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电子烟还有未来吗?

3月22日,工信部公布《关于修改<中华人民共和国烟草专卖法实施条例>的决定(征求意见稿)》,在附则中增加一条,作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。”


 

此消息一出,电子烟龙头企业雾芯科技股价直线跳水。截至周一收盘,雾芯科技股价已从开盘的12.72美元跌至10.15美元,暴跌47.84%,,最新市值为157.66亿美元,一夜市值蒸发144.6亿美元

 

雾芯科技成立于2018年1月,“RELX 悦刻”封闭式电子烟是其主要产品。

 

从雾芯科技成立的时间之短和市值之高,就可以看出“电子烟”市场近期在我国是有多火热。

 


电子烟爆火的原因

 

要了解雾芯科技,要看近期电子烟火爆的原因,就先说说我国的电子烟市场的前世今生的由来。

 

早在2003年,我国药剂师韩力发明的“如烟”被认为是我国电子烟始祖,所以电子烟在我国历史上已经不短了。但在奇怪的是,在这十几年间,国内消费者对于电子烟的接受度有限,电子烟市场规模很较小。

 

但就在前几年,电子烟赛道忽然爆火。

 

在2018年到2019年,国内电子烟市场成为众多互联网领域创业者心心念念的新一代创业“风口”。

 

整个2018年,就有超过十个电子烟项目实现快速融资,明星投资机构纷纷入局。

 

截至目前,包括“MOTI魔笛”、“精盐科技”、“IJOY爱卓依”、“Wel鲸鱼轻烟”、“烟神科技”、“意博电子”、“蓝白科技”、“深圳雾芯科技”等在内的公司均获得了千万级别以上的融资。

 

从全球资本方面看:当前全球电子烟市场规模已经从2014年的124亿美元,增至2019年的367亿美元,年均复合增长率高达24.2%,到2023年将达到820亿美元。


 

而在2014年中国电子烟市场规模还仅有7亿美元,到了2019年国内电子烟的市场规模已经增至27亿美元,五年年均复合增长率达到了30.99%,可见中国电子烟规模的扩张速度之快。

 

电子烟行业似乎已经成为最近我国最火的创业领域,各行各业的人士纷纷都瞄准上了这一赛道,一时间,原本饱受争议的烟草行业成了资本市场与互联网行业的香饽饽。

 

并且,相较欧美等发达市场的渗透率,国内电子烟市场的成长空间巨大。

 

因为据数据显示:截止2019年我国的电子烟市场渗透率仅为1.2%,而在最发达的美国市场,电子烟的市场渗透率已经达到了13%。在电子烟消费方面,中国也远低于美国,美国电子烟人均消费62.7美元,而中国仅有0.19美元。

 

除了行业前景空间大之外,电子烟“暴利”的特质,也使其受到了来自各方面资本的欢迎。以电子烟巨头思摩尔国际为例,其总的毛利率一直保持在50%以上,其“暴利”体质可见一斑。

 

“电子烟”在我国忽然兴起的原因,大概也是随着大众对于健康领域的关注,人们普遍认为电子烟比起传统烟草对身体的危害更小,从而认为电子烟是一种有效的“替烟”、“戒烟”手段。

 

不论是从“健康”元素,还是资本方面,还是“暴利”因素,总之电子烟在我国资本市场卷起了一阵“龙卷风”。

 


电子烟公司

 

说回国内电子烟市场,有一个品牌,相信大家都不陌生。

 

“RLEX悦刻”是雾芯科技旗下品牌,成立仅3年便成为中国电子烟品牌上市第一股,并且目前仍保持国内雾化电子烟第一梯队领队位置。


 

据CIC报告显示,截至2020年9月30日,雾芯科技的悦刻品牌已占据国内封闭式电子烟市场62.6%的份额,销售网络覆盖全国250多个城市。

 

雾芯科技招股书显示,雾芯科技在2018年、2019年和2020年前三季度,营收分别为1.33亿元、15.49亿元和22.01亿元。

 

雾芯科技被称作“中国电子烟品牌第一股”,而它背后的“中国电子烟第一股”思摩尔国际,雾芯科技绑定思摩尔国际,采用代工模式,缺乏自主生产的能力,所以对产品质量出货周期的控制力较低。

 

而思摩尔国际公司,在2016-2019年的业绩取得了超高速的增长,营业收入翻了十倍,作为一家代工企业,公司2019年在全球的市占率比2018年提高了6.4个百分点,公司2019年营业收入76.11亿元人民币,目前资本市场给出的市值是近2000亿港元。

 

思摩尔国际作为全球电子烟中游代工厂龙头,在2018年全球市占率10.1%,2019年公司市占率快速提升至16.5% ,与此同时,其他4家竞争对手的市占率都在下滑。

 

思摩尔国际业绩增速迅猛的原因,一方面是受益于过去几年公司的产品线增多,另一方面是含有陶瓷雾化芯的设备受欢迎,最后就是自有品牌APV业务的分销商基础扩大和市场需求的增长。


 

在国内的电子烟市场,不止老将挂阵,新贵也层出不穷,罗永浩作为曾经的网络红人,突然在微博发声,讲述了自己率领 Smartisan 工作室为小野科技设计电子烟的故事,公开为小野电子烟站台。

 

并且,原锤子科技 001 号员工朱萧木加入福禄电子烟,同道大叔创始人蔡跃栋与黄太吉创始人赫畅推出的 YOOZ 柚子,由 5 位资深媒体人组成创始团队的灵犀 LINX 。

 

眼花缭乱的品牌的快速兴起,股价的快速“跌落”,“电子烟”企业现在走在企业的分水口,向左走,还是向右走,这对于他们而言,至关重要,甚至决定企业生死。

 

即使市场广阔,电子烟生意却“很难”,早在2019年,监管当局全面禁止向未成年人销售电子烟,禁止一切网上销售行为,并称“电子烟存在重大健康安全风险”。

 

就是现在,各个电子烟品牌仍受到严格的监管,并且,雾芯科技甚至专门设计了产品追踪码系统,若购买者被认定为未成年人,销售方将会被罚款。

 

当然,皮之不存毛将焉附,要看电子烟企业未来,就要看我国的电子烟市场和政策。

 


其他国家如何看待电子烟

 

要探究国内市场,我们先看看更成熟,走得更久的国外电子烟市场,要看市场,首先是看看电子烟真得可以引导大众真正戒烟这一立足点?

 

德国美因茨大学医学中心心脏病学主任托马斯·蒙泽尔团队在《欧洲心脏杂志》上指出:电子烟蒸气中有多种毒化学物质——甲醛和丙烯醛,以及金属和挥发性有机化合物,吸食电子烟将会严重损害心血管系统、损害肺部生理、损害呼吸系统。

 

但是,对于电子烟,英美态度反差鲜明。欧盟更看重它帮助戒烟的效果,所以限令不多,美国更看重它引诱青少年吸烟的效果,所以管控更严格。

 

因此,英国和美国走过的路,我们几乎不能再去走一遍才来总结,如何汲取其他国家的经验,就很重要。

 

基于美国的现状,在我国,通过调研,判断我国电子烟用户当前仍以成年人为主,青少年比例低于美国。而就功能而言,“替烟”等功能在我国电子烟消费中一直重要,所以国内口味禁令的影响弱于美国。

 


政策是利好还是收紧取决于国内电子烟厂家

 

2021年1月23日,电子烟巨头悦刻母公司雾芯科技登陆纽交所,上市首日股价即飙升了150%,代工巨头比亚迪也低调公开了自己的“电子烟”专利,想要进军电子烟市场。

 

同时,在港上市的电子烟巨头思摩尔国际股价再创历史新高,其市值一度飙升到了5000亿港币,仿佛此前因监管折戟的电子烟行业又起风了。

 

而“监管令”一出,2021年3月22日,雾芯科技一日蒸发千亿市值。

 

监管的原因是因为健康,那么电子烟健康不健康呢?



大部分人吸电子烟,是觉得电子烟中的物质成分简单,害处更少,并且,对于想戒烟的烟民来说,比起吃戒烟糖、用意志力戒烟,电子烟仿佛是最简单的戒烟方法。

 

但是,对于本不吸烟的人来说,电子烟也是很容易诱导人去吸真烟

 

而作为“替烟”作用,电子烟厂家宣称,自己所含的有害物质,只是传统香烟的3%—5%。

 

但是,传统香烟里,有害物质是烟焦油,但是电子烟里的有害物质是什么呢?调味剂?化学添加剂?这些物质在人体里日积月累,给健康带来的伤害,恐怕不比烟焦油差。

 

所以电子烟更健康的说法,还是缺乏证据。

 

但是,往往争议的社会性焦点往往也藏着企业的盈利点,只要你能解决。

 

而我国电子烟的未来看三点:


  • 1.电子烟相比香烟的危害程度;

  • 2.电子烟对青少年的吸引程度;

  • 3.电子烟是否可以达到戒烟效果。

 

对广大电子烟企业而言,第一,他们能加大研发投入,用科技降低电子烟的有害物质,让今后的电子烟更健康,才是做到科技向善,让商业能够慈善。

 

其实,我国对电子烟的政策藏着电子烟公司的作为,这是双向影响的,电子烟的未来其实都在电子烟厂家自己的手中,是短视还是长视?是科技还是简单“圈钱”?做得好,政策支持做不好,政策来规定发展路线,都在电子烟公司自己选择的路径里。

 

第二,要做到基本企业责任,不去用广告和宣传主动吸引青少年。

 

第三,就是打一记组合拳,同时研发戒烟糖等产品,打造线上线下戒烟中心,以小米方式创造戒烟联盟论坛。

 

“公牛”的创始人说,要制造用不坏的插座,很多人就笑他,说都用不坏,以后谁买他的插座呢?

 

那么,同样的问题,都戒烟了,谁来买电子烟公司的“电子烟”呢?

 

如果,电子烟企业能帮助需要戒烟人群正常戒烟,这是第一个大市场,至少可以走20年。

 

同时研发没有有害物质的“电子烟”,这就不止20年的市场了,最后,多记“组合拳”一打,哪怕是知识付费,或者像现在的“小米生态”,打造联合舰队,小米手机因为极致性价比利润很低,但是,小米生态的其他产品,因为有小米公司的明星效应的背书,又异常挣钱,所以,有社会责任的“电子烟”企业,未来的路既宽且长。

 

现在,谁还会说“用不坏”的公牛插座缺市场呢?谁还会说不赚钱的小米手机怎么办呢?

 

科技向善,有“科技升级造福市场”,有“生态企业”,电子烟的解法藏着我国政策的未来走向。


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